工银瑞信

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这只基金用16年翻了10倍!银行系“1号”到底如何与众不同?

 

来源:投资时报

 

    在各类业绩排行的前列,都留有一串工银瑞信绩优基金的名字,完美契合了该公司稳健投资、价值投资、长期投资的投资理念

 

    股神巴菲特曾说:时间是精彩事业的朋友,但却是平庸事业的敌人。那么,哪些公募基金经过多年的马拉松式竞跑,能够持续摘得时间的玫瑰

    为了勾勒中国基金业长期业绩全景图,根据银河、海通、Wind等多方数据,标点财经研究院近日再次联袂《投资时报》,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2021》及不同时间段分榜。基于为投资者客观梳理中长跑健将基金产品这一初衷,自2016年首次推出中国基金业马拉松大师榜以来,这已是标点财经研究院与《投资时报》第六年推出马拉松大师榜。

    通过对大数据展开统计、研究,《投资时报》记者注意到,在数量庞大的权益类基金阵营中,作为银行系旗舰的工银瑞信基金公司是战绩甚为耀眼的基金公司之一,旗下13只基金业绩均名列前茅(各类份额分开计算)。

    3年期大师榜为例,在《偏股混合型基金3年期大师榜》中,工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别高达189.96%180.45%,在573只基金中均跻身前十。

    不仅于此。在各分榜前列,都留有一串工银瑞信绩优基金的名字,完美契合了该公司稳健投资、价值投资、长期投资的投资理念。

    《投资时报》记者了解到,成立16年来,工银瑞信基金公司始终坚持以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和  资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

    值得一提的是,据银河证券数据,截至今年6月末,工银瑞信基金自成立以来已为投资者实现基金盈利2020.69亿元,高居银行系基金公司榜首的同时,在144家基金公司亦位居前十。

 

基金群星闪耀大师榜

 

    经过投研实力的长期磨砺和钻研,工银瑞信基金在权益投资上打造了突出的核心竞争力,在业界拥有良好口碑。大数据显示,各阶段业绩排名中,工银瑞信基金旗下均有多只权益基金跻身前十,且涵盖多种不同类型的基金赛道。

    典型如,2018年至2020年期间,工银瑞信前沿医疗A的净值增长率为171.79%,在《普通股票型基金3年期大师榜》中排名第九;工银瑞信文体产业A、工银瑞信新金融、工银瑞信战略转型主题A分别以153.51%150.89%146.51%的净值增长率,在《普通股票型基金3年期大师榜》中均排名前10%

    《偏股混合型基金3年期大师榜》中,工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别为189.96%180.45%,排名第四和第六位。

    《股票多空型基金3年期大师榜》中,工银瑞信绝对收益A/B净值增长率为20.38%/17.1%,排名前十。

    更长时间维度的竞逐赛中,工银瑞信旗下基金的表现,同样精彩纷呈。

    《主动权益类基金5年期大师榜》中,工银瑞信文体产业A、工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信新趋势A的净值增长率分别为274.55%204.96%203.5%,排名均在前5%。其中,工银瑞信文体产业A1375只主动权益类产品中脱颖而出,排名高达第七。

    此外,工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A5年期净值增长率分别为120.61%112.89%,在《被动权益类基金5年期大师榜》中排名前10%

 若将时间维度进一步拉长至7年,工银瑞信基金旗下权益基金依旧交出亮眼成绩单。继在3年期相关榜单中表现优异后,工银瑞信信息产业A再次闪耀,7年期净值增长率为405.75%,在《主动权益类基金7年期大师榜》中排名前5%

    工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A也在《被动权益类基金7年期大师榜》中再次现身,两只基金净值增长率分别为296.12%269.66%,分别排第四名、第八名。

    另外,在《权益类QDII基金7年期大师榜》中,工银瑞信全球配置人民币、工银瑞信全球精选净增长率分别为150.55%136.3%,排名各为8/5910/59

 

十倍基累计分红超百亿

 

    长期投资理念的浸润,令工银瑞信旗下绩优基金批量涌现,打造出群星闪耀的长跑基金军团。其中,该公司旗下首只基金、也是业内首只银行系基金——工银核心价值A更是市场上不可多得的十倍基

    数据显示,自2005831日工银核心价值A(基金代码:481001)成立至今年930日,这只基金的累计回报率为1284.01%,年化回报率为17.73%。通常而言,基金业绩长期表现优异与基金经理的投资实力密切相关。当前掌管工银核心价值A的何肖颉,2008年就已加入工银瑞信基金,具有23年证券从业经验,自201436日起担任该基金的基金经理,任职回报率为212.62%,超越同期业绩比较基准100%以上。

    为何工银核心价值A能有出如此出色的获利能力?基金经理采取了怎样的操作策略?

    《投资时报》记者了解到,工银核心价值A主要采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行配置。在行业配置方面,何肖颉会根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,从中挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。个股选择上,何肖颉偏爱投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司股票。

    观察工银核心价值A2020年至今的投资运作情况,《投资时报》记者注意到,该基金较好地把握了医疗、新能源、科技等板块的投资行情,并结合市场变化,及时对仓位、个股进行调整。梳理其投资脉络可见,工银核心价值A行业持股相对较为集中,且换手率低、仓位相对稳定,具有典型的长跑基因。

    受益于业绩持续稳定,近年来工银核心价值A广受投资者青睐,截至今年二季度末,该基金管理规模达到58.88亿元。

    此外,据《投资时报》记者了解,截至今年上半年,工银瑞信核心价值A累计为投资者赚取利润达88.87亿元,累计分红总额达115.95亿元,是全市场仅有的12只分红超百亿的基金之一。

 

权益投研团队实力不俗

 

    企业的成功靠团队,基金投资管理亦如是。

    成立于20056月的工银瑞信基金,至今已走过16年发展历程,已成长为国内业务资格全面、产品种类丰富、投资业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的大型基金管理公司。

    《投资时报》记者了解到,为了更好地管理旗下各类基金产品,为投资者创造长期稳健、业绩优异的投资回报,工银瑞信基金一直致力于打造专业化、经验丰富的投研团队,目前,该公司投研人员超180人,平均从业年限10年以上。

    经过十余年的积累,工银瑞信基金经理梯队建设已日渐完善,锻造了一支老将、中生代、新锐组成的王牌投研战队,实力强大的投研队伍,为工银瑞信基金建立全覆盖的投研体系提供了人才支持。

    目前,工银瑞信在权益投研板块方面,建立了7个投资能力中心和8个研究小组,形成了涵盖宏观、策略、产业等不同研究领域,且有主动、量化等不同研究方法,更有成长、价值,灵活配置等不同风格,及国内、海外等不同市场的完整研究体系。通过精细化分工,工银瑞信基金投研的整体战斗力不断得以提升,为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长提供了长效保障。


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