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权益、固收齐头并进 工银瑞信斩获4项金牛奖杯

 

来源:凤凰网

 

近日,备受市场瞩目的第十八届金牛奖评选结果揭晓,银行系旗舰公司工银瑞信基金凭借出色的权益、固收投资能力,旗下4只基金揽获重磅奖项,为主动型产品获奖数量最多的基金公司之一。其中工银战略转型股票基金、工银信息产业混合基金分获五年期、三年期持续优胜金牛基金,工银产业债债券型基金、工银双利债券型基金分获五年期、三年期债券型持续优胜金牛基金。至此,工银瑞信已连续十五年斩获金牛奖,凸显其长期、可持续的综合投研实力。

 

五星权益战队持续优胜

 

作为国内基金业权威奖项,金牛奖评选自去年开始精简获奖数量、突出长期奖项,通过不断优化评选规则、奖项设置等方式引导基金行业注重长期持续回报,帮助投资者树立长期投资理念。

 

本届获奖榜单中,仅有3只股票基金获得五年期股票型持续优胜金牛基金奖项,工银战略转型股票便是其中之一。该基金由均衡投资战将杜洋掌舵,截至2021924日,其最近五年的净值增长率为283.28%,在银河证券120只纳入统计的标准股票型基金中排名第4,同时获得银河证券三年期和五年期五星级评价。在仅有9只入选的三年期混合型持续优胜金牛基金中,由成长猎手单文执掌的工银信息产业混合凭借优异的过往业绩位列其中。该基金最近三年的净值增长率为243.11%,在TMT与信息技术行业偏股型基金中排名第1

 

本届金牛奖颁奖礼上,由中国证券报与长江证券合作编制的新一期金牛-长江最佳FOF标的基金榜单发布,从全市场挑选出10只主动权益基金,由医药女神赵蓓管理的工银前沿医疗股票位列其中。银河证券数据显示,截至924日,该基金最近一年、两年、三年、五年净值增长率分别为44.36%170.34%262.47%320.78%,在四个阶段均排名同类第1,并获得银河证券三年期和五年期最高五星级评价。

 

上述获奖基金仅是工银瑞信主动权益方向产品的代表。银河证券数据显示,截至924日,各类基金份额合并统计,工银瑞信旗下有41只主动权益类基金成立以来总回报翻番,20只基金净值总回报超200%,银行系“1基金工银核心价值混合总回报更是高达1294.24%,成立16年年化回报达17.81%。凭借长期稳定的业绩回报,工银瑞信旗下多达10只主动权益基金同时获得银河证券三年期、五年期五星评级,分别是工银战略转型、工银前沿医疗、工银新金融、工银美丽城镇、工银文体产业、工银物流产业、工银量化策略、工银总回报灵活配置、工银新趋势和工银丰盈回报。在海通证券7月末基金公司股票投资能力评价中,工银瑞信包揽三年期、五年期、十年期五星评级,成为全行业仅有的8全五星基金公司之一。

 

王牌固收锻造金字招牌

 

作为行业奥斯卡,在长期评价的基础上,金牛奖评选不断完善评价体系,更多地关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等评价指标,相比于主动权益基金更追求进取,金牛奖对债券基金更注重回报与回撤两方面的综合考量。

 

作为工银瑞信旗下王牌固收+”产品,工银双利债券是业内罕见的集金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星基金奖四大权威奖项于一身的全满贯二级债基。工银双利债券此次荣获三年期债券型持续优胜金牛基金,这已是该基金第7次获得金牛奖。工银双利债券基金经理欧阳凯现任工银瑞信固定收益部总经理,自该基金2010816日成立便担任基金经理至今逾11年。银河证券数据显示,截至924日,该基金成立以来累计净值增长率为120.4%,年化回报为7.37%

 

此次荣获五年期债券型持续优胜金牛基金的工银产业债券,亦是工银瑞信旗下明星绩优二级债基。凭借能攻善守的表现,该基金今年同时还获得五年持续回报基金债券型明星基金奖以及晨星积极债券型基金提名。工银产业债成立于2013329日,由工银瑞信固定收益部副总经理、基金经理何秀红管理至今。银河证券数据显示,截至2021924日,该基金最近五年的收益率为32.86%,获五年期五星级评价。在该基金经历的2014年至20207个完整自然年份中,6个年份均取得正收益,其中三个年份净值回报超过10%;最近五年最大回撤为3.39%,显著优于同类二级债基同阶段8.34%的平均最大回撤。

 

工银瑞信基金的固收投资能力一向被视为业界标杆,旗下基金优异业绩背后离不开工银瑞信的王牌固收团队。根据海通证券数据,截至今年上半年末,在17家固收类大型公募机构中,工银瑞信旗下固收类基金近一年、两年、三年绝对收益率持续居固收类大型基金公司前五,近三年以20.38%的收益率高居第二。

 

十六载打磨股债双优

 

主动权益、固定收益两大核心版图业绩持续优胜,金牛基金产品汇聚,源自工银瑞信投研体系建设的不断完善,所形成的强大投研团队。从此次闪耀金牛奖颁奖礼的产品不难看出,其现任基金经理主要源自工银瑞信内部培养,并长期管理获奖基金。

 

无论在主动权益投资战队,还是在固定收益投资战队,工银瑞信都锻造了一支老将、中生代、新锐组成的完备梯队,这与其投资理念、企业文化和人才培养体系密不可分。成立十六年来,工银瑞信始终秉持稳健投资、价值投资、长期投资的投资理念,将投资者利益至上传导到每位投研人员,引导其形成重合规、重稳健、重长期的投资观,实现了投研能力同业领先、人才队伍效能提升的良好局面。

 

工银瑞信坚持以人为本的企业文化,充分尊重人才,让每一位投研人才都得到充分的认同和有效的发展空间。在不断完善激励机制的同时,工银瑞信全力为优秀人才提供良好的职业发展通道,搭建了包括专业序列和管理序列在内的不同职业发展路径,拓展人才纵向和横向的职业发展空间,实现了量才适用,人尽其才

 

在投研管理机制优化方面,加强内部人员梯队传帮带,深挖投研人才潜能,打造能者上、劣者汰的精锐队伍。对于投研人员的考核,工银瑞信注重更长期表现,以三年业绩考核为主,当年业绩为辅,从机制上减少甚至杜绝博取短期收益排名的投资行为,并设置定量与定性相结合,全面评估投研人员的业务能力与行为素质,以保证客户、渠道、公司、基金经理目标的一致性。正是过往十六年的投研积淀,持续聚焦资产管理能力提升,才让工银瑞信基金迎来如今的高光时刻,并在高质量发展的路上行稳致远。


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