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工行“AI策略”运行平稳 工银瑞信稳健组合年内回报6.6%

来源:中国基金报

 

2019年前5月收官,公募基金整体业绩喜人。工商银行智能投顾品牌“AI投”中的“AI策略”年内均获得了较好的回报,其中工银瑞信稳健组合作为“稳健精选”策略的绩优代表,今年以来截至531日,组合实现回报6.63%,跑赢同期业绩比较基准1.49%。良好的业绩来自专业的大类资产配比和出色的成份基金表现,工银瑞信稳健组合目前权益、货币、债券三类资产占比为21%39%40%4只权益类成份基金中,3只基金年内回报达20%以上。

据了解,“AI策略”是工商银行“AI投”2.0版本中的一个重要模块,旨在精选国内最优秀的基金投资团队入驻,提供四档不同风险收益特征的基金投资组合,以满足不同投资者的配置需求。其中“稳健精选”为风险最低的组合,权益类基金占比0-40%。其中工银瑞信稳健组合是首批入驻“AI策略”的8款组合之一,由工银瑞信指数投资中心开发、管理,采用自上而下的投资体系,结合大类资产配置、择时、行业风格轮动等量化模型,通过在绩优基金池中精挑细选,并控制权益仓位,以期为风险偏好较低的投资者获取稳健的收益。目前组合中权益资产和固收资产配比约2:8,属于较为经典的平衡配置,并且也最为匹配目前大众理财的投资配置习惯,上线运行近一年时间,历史最大回撤仅1.41%。投资者可通过工商银行手机银行点击进入“AI投”直接购买,一键交易,一键配置,省时省力。

数据显示,无论短期还是长期,工银瑞信稳健组合回报均在“稳健精选”组合中胜出。具体来看,截至5月底,工银瑞信稳健组合近1个月、3个月及今年以来,回报均跑赢同期业绩基准。良好的组合回报源于成份基金的出色表现,Wind数据显示,截至531日,工银瑞信稳健组合旗下7只成份基金年内业绩回报均超过同期业绩比较基准。其中权益资产工银深证红利ETF联接A、工银金融地产混合、工银前沿医疗股票年内回报均位居同类前十。工银深证红利ETF联接A年内净值增长率达33.6%,排名同类第一;工银金融地产混合回报率为24.16%,排名同类第二;工银前沿医疗股票获得28.68%的回报,位居同类第6


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