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债券基金喜迎“秋收” 工银瑞福纯债顺势发售

来源:中国经济网
    近期A股震荡调整,投资者避险情绪持续升温,加之货币基金收益率不断下降,使得债券基金成为深秋基金市场的一抹亮色。Wind数据显示,截至10月19日,过去一个月新成立债券基金46只(各类份额分开计算),总募集金额超过510亿元,多只债基首募规模超过20亿元。作为固收老将的工银瑞信,为满足投资者当前债券投资需求,于10月18日顺势推出工银瑞信瑞福纯债债券型基金,目前正在工商银行、浦发银行、天天基金等代销渠道及工银瑞信直销平台发售。
  债券基金能够成为“网红基金”,一方面由于权益市场深度、持续调整所带来的投资者风险偏好下降,另一方面则来自其展现出的良好的赚钱效应。银河证券数据显示,今年以来截至10月19日,股票型基金累计下跌24.16%,债券型基金却以3.28%的平均收益位列各类基金第一,其中99%的纯债基金取得正收益,年内平均收益率达到5.07%。以工银瑞信为例,旗下20只债基今年以来收益率超过5%,收益率超7%的7只债基中,纯债基金就达5只。从整体业绩排名来看,今年以来工银瑞信旗下多达18只债基业绩排名居同类前1/4,15只居同类Top10,整体取得大丰收。
  根据招募说明书,作为一只纯债基金,工银瑞福纯债的债券投资比例不低于基金资产80%,该基金不投资于股票、权证、可转换债券和可交换债券,将在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。拟任基金经理李娜经验丰富,曾在工商银行总行担任银行账户债券投资交易员。Wind数据显示,截至10月22日,李娜管理的债券基金总规模超过140亿元,管理的债券基金业绩表现均较为稳健,其管理的工银瑞丰定开纯债基金,今年以来回报达7.55%,同类排名27/973。
  对于工银瑞福纯债未来的投资策略,拟任基金经理李娜表示,债券市场未来机会大于风险。工银瑞福纯债将严控风险,追求资产的稳健增值,现阶段计划主要投资于中短期债券,久期上限拟定为2年,将利率风险控制在2年以内,使基金回撤控制在较小幅度范围内。考虑到年内货币政策大概率持续宽松,杠杆策略相对有效,该基金会增加杠杆,投资一些优先级的一年期ABS,从而争取获得部分比较客观的超额收益。同时组合投资的信用债会以中高等级为主,最低等级为AA+,杠杆控制在120%-130%水平,并通过利率债波段操作增加收益。
  基金分析人士认为,鉴于市场流动性会延续宽松,债券市场风险不大,债券市场的安全性和性价比依然较高。考虑到工银瑞福纯债拟任基金经理管理同类产品过往业绩表现出色,以及工银瑞信在固定收益投资管理领域的传统优势,风险偏好较低、追求稳定收益、预期收益目标略高于货币基金的投资者可重点考虑该产品。


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