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旗下产品长跑实力突出?工银瑞信践行“稳健”使命

来源:投资时报
工银金融地产、工银深证红利ETF、工银沪港深股票、工银全球股票、工银60天理财、工银货币……一系列业绩持续闪耀的产品,均可成为投资者2018年资产配置的利器

                                                                                                                                                                                                               
    “以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”,成立12年的工银瑞信始终坚持这一使命。“稳健”,已在其产品业绩上得到了充分的体现。
    作为目前国内最大的中外合资基金管理公司,工银瑞信依托股东优势,引进和借鉴外方股东在投资理念、投研体系、风险控制等方面成熟的体系和经验,构筑了可持续投资能力。更难能可贵的是,不管是立足于国内市场的主动权益类基金、被动指数型基金,抑或是海外投资产品,工银瑞信旗下权益类产品星光璀璨,持续闪耀于浩渺的基金市场之中。
    基于此,在标点财经研究院与《投资时报》联袂推出的《2018基金资产配置全样本报告》中,工银瑞信被列为2018年重点推荐的基金公司 ,工银瑞信金融地产混合基金、工银瑞信深证红利ETF及联接基金、工银瑞信沪港深股票基金、工银瑞信香港中小盘股票基金等产品入选2018年较佳配置行列。
    高度重视投研团队组建和投资体系完善的工银瑞信,已建立了11个投资能力中心以及18 个研究中心,其中权益投资能力中心7个、固定收益投资能力中心4个,形成了覆盖境内外股票、债券市场的全面的投资管理能力。
 
工银金融地产:“漂亮50”中的长跑健将
    作为业内首只主投金融地产行业的主动权益类产品,工银金融地产混合是一名优秀的基金“马拉松”选手,成立四年多以来展现出超强的业绩长跑实力。
    成立于2013年8月26日的工银金融地产混合,诞生一年后便“一战成名”,凭借主动权益类基金中唯一收益超100%的业绩夺得2014年度冠军,并跑赢同期基准35.61%。2015年,该基金再度跑赢基准25.16%。在标点财经联合《投资时报》推出的《中国基金业马拉松大师榜·2017》“偏股混合型基金3年大师榜”中,该基金于425只同类基金中杀出重围,以127.13%的收益率力压群雄,高居同类第20名。截至11月30日,工银金融地产混合成立以来已为投资者带来了213.31%的总回报,不仅超越同期沪深300金融指数达122%,亦超越其业绩基准逾136%,并以30.7%的年化收益高居同类榜首。凭借成立以来稳定优良的业绩表现,工银金融地产混合成为金融主题基金中唯一的晨星五星级基金,堪称主动权益类的“漂亮50”基金。
    从基金三季度报告可以看到,至三季度末,工银金融地产混合中金融业、房地产业的仓位分别为68.97%、19.9%,前十大重仓股包括中国平安、中国太保、新华保险3只保险股和宁波银行、招商银行、平安银行3只银行股。今年以来,保险、银行板块表现相当突出,使得基金业绩亦水涨船高。今年前11个月,工银金融地产混合净值累计涨幅达27.02%,跑赢业绩比较基准近11个百分点,列同类第5。
 
工银深证红利ETF:深红利独家指基 追踪白马实力派 
    在欧美成熟资本市场,红利投资已经被证实是相对成熟且长期有效的投资策略,具备低风险中高收益的特征。随着我国证券市场持续发展和相关监管机制日益成熟,红利投资的长期投资价值也越来越受投资者尤其是长线资金的关注。
    作为目前市场上唯一跟踪深证红利指数的基金产品,工银深证红利ETF及联接基金的长、中、短期收益率均在同类中处于领跑位置。Wind数据显示,截至11月30日,今年以来工银深证红利ETF的收益高达43.31%,工银深证红利ETF及联接的收益率为40.32%,在市场上435只被动指数型基金中分别排在第4、第9位。将考查时间延长至3年和5年,工银深证红利ETF及联接基金的业绩表现同样不俗,其中工银深证红利ETF的收益率分别为95.75%、163.89%,工银深证红利ETF联接的收益率分别为89.45%、150.18%,始终跻身被动指数型基金前1/10。
    工银瑞信旗下的被动产品投资标的涵盖了宽基指数、主题策略指数、行业指数等多种类型,其中工银深证红利ETF和工银上证央企ETF均是市场上独家跟踪该指数的产品。凭着在被动投资领域的优先布局和精耕细作,工银瑞信被动投资实力获得了权威机构的认可,其中工银沪深300曾凭借远低于市场平均的年化跟踪误差,获得“指数型金牛基金”。

                                                                                                                                                                                                                                            

海外投资产品:“出海”逾十年 业绩持续领跑
    除在权益投资等方向管理能力突出外,工银瑞信海外投资能力亦十分抢眼。
    今年以来港股屡创两年来新高,恒生指数一度逼近30200点。其中腾讯控股更是气势如虹,股价由年初的189元一路飙升至11月21日的439.6元高位。内地资金配置港股的热情不断升温,借道港股通和QDII配置港股以实现全球资产配置,已成为流行趋势。截至2016年末,业内同时布局港股QDII和沪港深基金的基金公司只有两家,工银瑞信便是其中之一。
    作为沪港深基金,工银沪港深股票表现可圈可点。Wind数据显示,截至11月30日,该基金今年以来总回报达32.15%,在普通股票型基金中位列前1/7。
    从股票仓位和重仓股名单来看,工银沪港深股票既具有较强的市场预判能力,通过提升仓位更好地享受到了港股此轮上涨带来的收益,同时还具备非常强的港股精选能力,揽获重磅港股,可谓“择时”+“择股”双优。三季报显示,该基金股票仓位为88.93%,其中港股占基金总资产的比例为88.12%,远超沪港深基金持仓港股的平均水平;前十大重仓股均为港股,成功捕捉到了腾讯控股、中国平安、舜宇光学科技等港股大“牛”。
    在QDII产品方面,布局港股的工银香港中小盘也有出色的表现。Wind数据显示,截至11月30日,工银香港中小盘美元年内总回报为39.87%,工银香港中小盘人民币年内总回报为33.15%,在82只股票型QDII基金中分别排名第6位和第11位。
    工银瑞信是业内较早“出海”的基金公司之一。据标点财经研究员了解,自2005年成立以来,工银瑞信便着力开拓海外业务,并于2011年发起设立全资香港子公司工银瑞信(国际),以中国资产的全球化配置和全球资产的中国配置为发展主线,致力于建立完整的人民币财富管理平台,提供全方位的人民币资产管理服务。经过十余年的发展,工银瑞信不仅打造了涵盖QDII、QFII、RQFII、互认基金、沪港深等在内的较为完善的海外产品线,更在国际业务领域积极布局,积累了包括国际养老金机构、海外商业银行等海外客户。
    出色的海外投资实力,让工银瑞信先后荣获包括“海外投资金牛基金公司”、“海外投资明星团队奖”、“五年持续回报QDII明星基金”、“三年持续回报QDII明星基金”、“QDII明星基金奖”、“三年期最佳海外投资基金经理”、“五年期最佳海外投资基金经理” 等在内的17个行业重量级奖项。


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