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平衡型基金助你实现稳定收益

    受股市回暖及基金业绩大幅增长示范效应的影响,居民投资股票和基金的意愿日益强烈。但对于那些缺乏投资经验和专业知识、时间和精力有限,特别是风险承受能力不强的投资者来说,直接进入股市并非最佳选择。对此,专家表示,通过基金公司专业化的投资管理实现对本轮牛市收益的分享,是较为安全有效的方式。特别是在目前大牛市、小振荡行情的背景下,希望实现“稳中求涨”的投资者,可关注风险收益适中的平衡型基金。

 

  专家指出,股债平衡型基金通过对具有不同风险收益特征的股票资产和债券资产进行战略资产配置,保持了基金相对稳定的风险收益特征。海外市场的经验表明,经过了完整的上涨和下跌周期,股债平衡型基金的收益要明显好于股票型基金。

 

  目前正在发售的工银瑞信精选平衡型基金就是一只股债平衡型基金。该基金的管理者工银瑞信基金管理公司是我国首家“银行系”基金管理公司,拥有强大的投研平台和投资团队,素以追求长期稳定收益、避免波动风险的稳健投资风格著称。该公司管理的首只基金———工银瑞信核心价值股票基金成立9个月以来成绩卓著,截至2006年6月16日,已经为投资者创造了超过60%的回报。上周该基金更是以7.17%的周净值增长率,位列市场所有开放式基金净值增长率排行榜首。

 

某证券公司基金研究中心研究员指出,从产品设计来看,工银瑞信精选平衡基金的主要特点在于大类资产配置策略的高度灵活性:在看好股票市场盈利前景时,可以加大对股票市场的投资比例;反之则可加大对债券市场的投资比重,从而实现“有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值”的投资目标。

 

(信息来源:金融时报/李侠   2006-06-30)

 

 

 

 

 

 


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